俱樂部如何轉移,逐步說明
下載你的清單
從現有系統匯出顧客名單、附有方案的會員,以及錢包餘額。CSV 檔案,或資料放在第一個工作表的 Excel 檔案都可以。
設定俱樂部架構
透過另一個檔案批次新增場地、教練、員工、課程與費率,或從後台逐一新增。
匯入你的顧客
你選擇檔案中的哪一欄對應哪項資料。首先你會看到一份報告,說明會新增什麼、會更新什麼,以及哪些有錯誤:在你確認之前,什麼都不會儲存。只會建立俱樂部顧客,絕不會建立登入帳號,且你需確認他們已同意由俱樂部與其聯絡。
轉入會員與餘額
每位會員會連結到其方案,每筆餘額會計入錢包。該列必須對應到已有球友帳號的人,會員資格維持手動計費,匯入期間不會扣任何款項。
開放預訂
場地與費率準備好後,你的球友就能直接從 App 和你的俱樂部頁面預訂。用後台的行銷活動通知他們。
有安全網
大型檔案會以背景作業執行,你可以隨時停止:已套用的部分會保留,並告知你共有多少列。如果某些列有錯誤,你可以下載包含這些列的 CSV,修正後再次上傳。
你的帳務跟得上
從後台下載結帳報表,格式可選 CONTPAQi 或 QuickBooks,或每筆交易一列的通用 CSV。
關於轉換的常見問題
- 我必須在同一天關閉現有系統嗎?
- 不需要。在你轉移清單並確認一切就緒期間,可以兩個同時使用。何時離開另一個系統由你決定。
- 如果我的檔案有錯誤會怎樣?
- 預覽報告會告訴你哪些列失敗以及原因。你修正檔案後再次上傳:有電子郵件或電話號碼的列會被辨識並更新,而不是重複新增。
- 我的顧客需要做什麼嗎?
- 要登記為俱樂部顧客,不需要。要從 App 預訂,他們需要自己的球友帳號,自己一分鐘就能建立。
