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导出页面:申请、下载和定时发送文件

账户

适用于俱乐部:导出会在后台生成大型文件,行数没有限制,生成后会通过邮件通知你。拥有导出权限的经理可以看到该页面。

申请与下载

  • 顶部的按钮用于申请客户、会员、收入和预订,每项都可选择 CSV 或 PDF。如果已有相同的申请在排队或生成中,按钮会沿用它,而不是再创建一个。
  • 客户、会员和预订包含个人数据:申请之前,系统会请你确认由你对该文件负责。客户和会员另外还需要导出客户的权限。
  • 表格按最新在前排列,显示文件、状态(排队中、生成中、已就绪、已过期、失败或已取消)、申请人和可用截止时间。状态为已就绪的导出可在 7 天内通过下载获取;之后会变为已过期,需要重新申请。如果失败,表格会显示原因。最多列出 50 条。

定时发送

  • 在多个报表的邮件按钮旁(客户、会员套餐、预订、欠款、发票、报表等)有定时发送:你可以选择每周或每月,以及 CSV 或 PDF。
  • 每周(周期从周一开始)或每月,上一个完整周期的报表会按你俱乐部的时区通过邮件发给你。对于客户、会员、收入和预订,每次发送只包含自上次发送以来发生变化或新开始的内容。
  • 我的定时发送只列出你自己的,并显示上次发送时间和移除。用相同的频率和格式再次为同一报表设置定时发送,不会产生重复项。

导入记录

  • 有后台导入时,它们会连同结果显示在导入下。排队中的导入可用取消导入取消;正在运行的导入可用停止导入,会在当前行处理完后停止,已应用的行会保留。
  • 如果已完成的导入有出错的行,下载错误报告会下载包含这些行的 CSV。
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